Un cirque itinérant arrive dans une zone côtière de la Mer du Nord. Les spectateurs se font rares mais la magie du cirque opère toujours. Chaque interprète de la troupe répète et propose de nouveaux numéros. Mais cet équilibre fragile va vite se briser pour dévoiler leur réelle nature humaine et leurs sentiments les plus obscurs. Le cirque deviendra alors le lieu de toutes les convoitises amoureuses où chacun usera de ces pouvoirs pour satisfaire ses désirs. Cet espace confiné deviendra le terrain de jeu d’un quatuor amoureux : Alors qu’Elliot le clown et Angèle la ballerine vivent une histoire d’amour idyllique, Heroy le directeur du cirque use de ses pouvoirs pour conquérir à son tour la jeune femme. De son côté la Gitane, tente d’ensorceler le clown.
La vie du cirque va alors prendre une toute nouvelle tournure.
